南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 曹媛 深圳報(bào)道

在存量競(jìng)爭(zhēng)的“后信用卡時(shí)代”，商業(yè)銀行正加快信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

近期，記者梳理發(fā)現(xiàn)，各銀行密集停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，其中以聯(lián)名信用卡為主。

然而，聯(lián)名信用卡的停售并非近期才開始，而是持續(xù)的“優(yōu)勝劣汰”。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)銀行公告信息不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有近20家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布信用卡停售公告。

停售聯(lián)名信用卡現(xiàn)象背后也映射出信用卡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀?，F(xiàn)階段，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)正面臨交易規(guī)模收縮與風(fēng)險(xiǎn)管控升級(jí)的雙重挑戰(zhàn)。央行最新發(fā)布的支付體系運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少，和2023年末7.67億張的總量相比，減少約700萬(wàn)張。

那么，在多重壓力下，信用卡業(yè)務(wù)還是銀行的一門“好生意”嗎？

銀行密集停發(fā)，聯(lián)名信用卡居多

7月以來，包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、平安銀行等多家國(guó)有大行及股份制銀行宣布停止旗下多款信用卡的發(fā)行，其中聯(lián)名信用卡停售情況更為普遍。

7月1日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)布公告稱，2024年9月24日起，該行將停止“河南牧原聯(lián)名卡”信用卡的新卡發(fā)行工作。

7月5日，中國(guó)工商銀行公告稱，我行部分信用卡產(chǎn)品已停發(fā)，記者查閱發(fā)現(xiàn)，此次工商銀行共停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，包括牡丹藝龍信用卡、宇宙星系·王俊凱信用卡、工銀“小黃人”系列信用卡等。

7月8日，中信銀行信用卡中心宣布自2024年9月15日起，停止發(fā)行12張信用卡產(chǎn)品。7月15日，中信銀行信用卡中心又發(fā)布公告稱，自2024年9月1日0時(shí)起，該行將停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡”。

7月10日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心公告稱，2024年8月23日起，停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，如快狗打車勞動(dòng)者版聯(lián)名信用卡、兔年生肖卡等。

7月12日，交通銀行太平洋信用卡中心表示，因我行信用卡產(chǎn)品策略調(diào)整，王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽主題信用卡系列產(chǎn)品之王者榮耀KPL之夢(mèng)淚韓信卡、王者榮耀KPL之清清李信卡、王者榮耀KPL之一諾虞姬卡、王者榮耀KPL之無(wú)畏裴擒虎卡和王者榮耀KPL之九尾上官婉兒卡卡面將于2024年8月31日起停止發(fā)行。

聯(lián)名信用卡是銀行慣用的“攬客利器”，通過市場(chǎng)細(xì)分，為特定消費(fèi)群體提供了定制化的服務(wù)和權(quán)益，如航空里程積分、特定商戶優(yōu)惠等，增強(qiáng)了持卡人的用戶黏性。那么，為何銀行紛紛停止發(fā)售？ 

聯(lián)名信用卡為什么“不香”了？停售背后原因何在？

綜合各家銀行公告回應(yīng)及專家采訪，記者梳理出銀行停售聯(lián)名信用卡的主要原因包括，一是正常的業(yè)務(wù)合作到期；二是消費(fèi)者需求及市場(chǎng)情況發(fā)生變化；三是信用卡產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整。另外，不可忽視的是，從今年7月1日起，“信用卡新規(guī)”全面實(shí)施，新規(guī)的約束作用也“不容小覷”。

“合約到期”是聯(lián)名信用卡停售的原因之一。某股份制銀行相關(guān)人士告訴記者，銀行與聯(lián)名卡合作方協(xié)議即將到期，經(jīng)與合作方溝通確認(rèn)，停售相關(guān)聯(lián)名卡產(chǎn)品屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。

其次，停售部分聯(lián)名信用卡也是出于消費(fèi)者需求及市場(chǎng)情況變化。

記者發(fā)現(xiàn)，根據(jù)消費(fèi)者需求及市場(chǎng)情況變化，各銀行也在對(duì)信用卡產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整。王蓬博分析稱，在存量市場(chǎng)下，銀行不再簡(jiǎn)單追求發(fā)卡數(shù)量和規(guī)模，更注重活躍度和投入產(chǎn)出比。

“而疫情后消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)場(chǎng)景的變化，導(dǎo)致部分聯(lián)名信用卡投入產(chǎn)出比變低，權(quán)益成本過高，停止是優(yōu)化運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)?！辈┩ㄗ稍兘鹑谛袠I(yè)首席分析王蓬博認(rèn)為，對(duì)比普通信用卡，聯(lián)名信用卡往往優(yōu)惠幅度更大、權(quán)益更高、待遇更特殊，但這對(duì)于銀行而言，也意味著更高的投入成本和運(yùn)營(yíng)成本更高，隨著發(fā)卡量的縮減，聯(lián)名信用卡的投入產(chǎn)出比便會(huì)逐漸降低。

此外，除上述原因外，今年7月1日起，《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（簡(jiǎn)稱“信用卡新規(guī)”）的全面實(shí)施，也對(duì)聯(lián)名信用卡合作方有了更高要求，王蓬博告訴記者“在新規(guī)正式實(shí)施后，部分城商行從合規(guī)角度出發(fā)，選擇停發(fā)?！?/p>

信用卡新規(guī)明確指出，銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo)，對(duì)單一客戶設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量上限，連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%。

那么，在多重因素影響下，“聯(lián)名信用卡”不香了嗎？多位受訪人士向記者表示“聯(lián)名信用卡”并不會(huì)消失，而是從發(fā)卡規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向提升獲客質(zhì)量。記者發(fā)現(xiàn)，就在各銀行紛紛停售活躍度較低的“聯(lián)名信用卡”，同時(shí)銀行也在發(fā)售新的“聯(lián)名信用卡”。

例如，今年8月1日，中國(guó)民生銀行與沃爾瑪旗下山姆會(huì)員商店合作打造的民生山姆聯(lián)名信用卡上線，深耕零售市場(chǎng)。8月8日，曾是國(guó)內(nèi)首張聯(lián)名卡發(fā)行方的招商銀行信用卡與B站合作，推出招商銀行bilibili干杯信用卡，根植年輕人、二次元消費(fèi)市場(chǎng)。

記者發(fā)現(xiàn)，信用卡業(yè)務(wù)深耕特色場(chǎng)景需求，已逐漸成為多家銀行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略?！皥?chǎng)景方在增加，多平臺(tái)合作已經(jīng)成為共識(shí)，電商、快消等高頻場(chǎng)景自身也在發(fā)生變革。”王蓬博說道。

一季度減少700萬(wàn)張，信用卡還是一門“好生意”嗎？

銀行紛紛停售部分聯(lián)名信用卡背后，也映射出整個(gè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的收縮態(tài)勢(shì)。近年來，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)正面臨交易規(guī)模收縮與風(fēng)險(xiǎn)管控升級(jí)的雙重挑戰(zhàn)。

一方面，消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，信用卡行業(yè)進(jìn)入“存量時(shí)代”已成為共識(shí)。自2022年以來，全國(guó)開立信用卡和借貸合一卡總量整體呈減少趨勢(shì)。

央行最新發(fā)布的支付體系運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少，和2023年末7.67億張的總量相比，減少約700萬(wàn)張。截至2024年一季度末，人均持有銀行卡數(shù)量6.97張，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

另一方面，部分銀行信用卡客戶還款能力下降，風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，借貸需求萎縮，銀行信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)也在不斷攀升，《2023年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%。

（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)WIND數(shù)據(jù)制圖）

那么，在多重壓力下，現(xiàn)階段信用卡業(yè)務(wù)還是銀行的一門“好生意”嗎？董崢撰文稱，“從數(shù)據(jù)看，信用卡業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的個(gè)人金融業(yè)務(wù)之一，也是重要的盈利武器，在公布2023年信用卡業(yè)務(wù)收入的五家銀行中，有四家銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入占其2023年總營(yíng)業(yè)收入的比例接近或超過1/4?！?/span>

各銀行也在基于市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)策略調(diào)整。例如，作為“零售之王”的招商銀行，近年來信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)承壓，在今年招行的2023年度股東大會(huì)上，招行副行長(zhǎng)彭家文回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切稱，“這幾年，根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)情況變化，我們對(duì)信用卡業(yè)務(wù)策略做了一些優(yōu)化，提出了“平穩(wěn)低波動(dòng)”的策略。所謂平穩(wěn)低波動(dòng)，就是在客戶選擇上，以及在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的策略上，進(jìn)一步優(yōu)化，使我們適應(yīng)市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的能力更強(qiáng)?！?/p>

再如，郵儲(chǔ)銀行信用卡業(yè)務(wù)最大的優(yōu)勢(shì)是縣域。日前，郵儲(chǔ)銀行信用卡中心總經(jīng)理王衛(wèi)東接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)表示，信用卡市場(chǎng)在一二線城市已經(jīng)比較飽和，但縣域市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海，而郵儲(chǔ)銀行70%以上的網(wǎng)點(diǎn)都在縣域，縣域市場(chǎng)成了郵儲(chǔ)銀行獨(dú)特的差異化發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如為深耕下沉市場(chǎng)，郵儲(chǔ)信用卡與蜜雪冰城、瑞幸咖啡開展了深度合作。

針對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)壓力，興業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旻在2023業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，下一階段將主要進(jìn)行兩件事，一是風(fēng)險(xiǎn)要管得住，二是發(fā)展不失速。

綜合來看，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)在不斷通過平衡效益和風(fēng)險(xiǎn)，向“精耕細(xì)作”不斷轉(zhuǎn)型。